Smart Intake Form

Formulario Inteligente

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1 Personal Personal
2 Spouse Cónyuge
3 Dependents Dependientes
4 Income Ingresos
5 Expenses Gastos
6 Review Revisar

Personal Information Información Personal

Spouse Information Información del Cónyuge

Complete this section if you selected "Married" as your marital status. Complete esta sección si seleccionó "Casado/a" como su estado civil.

Dependents Dependientes

Full Name Nombre Completo SSN Date of Birth Fecha de Nacimiento Relationship Relación Time in US Tiempo en EE.UU.

Income & Tax Information Información de Ingresos e Impuestos

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W2, 1099-NEC, 1099-MISC, 1099-G, 1099-K, 1095-A/B/C, 1098-T

Self-Employed Expenses Gastos de Trabajador Independiente

Complete this section if you are self-employed (Uber, Lyft, DoorDash, Amazon, freelancer, etc.) Complete esta sección si es trabajador independiente (Uber, Lyft, DoorDash, Amazon, freelancer, etc.)

Expense Category Categoría de Gasto Amount ($) Monto ($)
Vehicle & Truck Expenses / Mileage Gastos de Vehículo y Camión / Millas
Office Expenses Gastos de Oficina
Repairs & Maintenance Reparaciones y Mantenimiento
Supplies Suministros
Taxes & Licenses Impuestos y Licencias
Travel, Meals & Entertainment Viajes, Comidas y Entretenimiento
Cell Phone Teléfono Celular
Uniforms Uniformes
Shoes Zapatos
Insurance Seguros
Tolls Peajes
Other Expenses Otros Gastos

Review & Signature Revisar y Firmar

IMPORTANT: Your signature is required to submit your taxes. You are responsible for the information contained in your tax return being correct. Please review before signing. By signing this document, you acknowledge that you are not asking for an estimate and commit to paying the costs originated by the preparation of your tax return. IMPORTANTE: Su firma es requerida para enviar sus impuestos. Usted es responsable de que la información contenida en su declaración sea correcta. Por favor revise antes de firmar. Al firmar este documento, usted reconoce que no está pidiendo un estimado y se compromete a pagar los costos originados por la preparación de su declaración de impuestos.

Under penalty of perjury, I declare that I have examined this information and have all the required supporting documentation and statements and, to the best of my knowledge and belief, they are true, correct, and complete. I also attest to the fact that my tax professional informed me of all consequences and penalties related to my taxes and all deductions I have made. Bajo pena de perjurio, declaro que he examinado esta información y tengo toda la documentación y declaraciones de respaldo requeridas y, a mi leal saber y entender, son verdaderas, correctas y completas. También doy fe del hecho de que mi profesional de impuestos me informó de todas las consecuencias y sanciones relacionadas con mis impuestos y todas las deducciones que he realizado.

Taxpayer Signature *

Firma del Contribuyente *

Sign above

Firme arriba

Spouse Signature (if applicable)

Firma del Cónyuge (si aplica)

Sign above

Firme arriba

Form Submitted Successfully!

¡Formulario Enviado Exitosamente!

Thank you for completing the Smart Intake Form. We have received your information and will contact you shortly. A confirmation email has been sent to your address.

Gracias por completar el Formulario Inteligente. Hemos recibido su información y nos pondremos en contacto pronto. Se ha enviado un correo de confirmación a su dirección.

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